Anno di pubblicazione: 2004

CD1

1. Il lupo e il bracconiere – (Ivan Graziani) – Inedito
2. Firenze (canzone triste) – (Ivan Graziani)
3. Il chitarrista – (Ivan Graziani, Cheope)
4. Agnese – (Ivan Graziani,Traditional)
5. Monna Lisa – (Ivan Graziani)
6. Signora bionda dei ciliegi – (Ivan Graziani,Cheope)
7. Dada – (Ivan Graziani)
8. Fuoco sulla collina – (Ivan Graziani)
9. Cleo – (Ivan Graziani)
10. Grande mondo – (Ivan Graziani)
11. Angelina – (Ivan Graziani)
12. E sei così bella – (Ivan Graziani)

CD2

1. Pigro – (Ivan Graziani)
2. Ballata per 4 stagioni – (Ivan Graziani)
3. Giuliana – (Ivan Graziani) – Inedito
4. I lupi – (Ivan Graziani)
5. Paolina – (Ivan Graziani)
6. Taglia la testa al gallo – (Ivan Graziani)
7. Canzone per Susy – (Ivan Graziani)
8. Doctor Jekyll and Mr. Hyde – (A.Rosa,Ivan Graziani)
9. Palla di gomma – (Cheope,Ivan Graziani)
10. Gran Sasso – (Ivan Graziani)
11. Navi – (Cheope,Ivan Graziani)
12. Lugano addio – (Ivan Graziani)